Враг снаружи не дремлет, враг внутри просыпается. Старший сын Королевы Фели является обычным пятнистым леопардом и не может претендовать на трон, в отличие от его младшего брата. Старший заботится о младшем, как того требуют правила. Но в душе его ненависть... А одна из личной гвардии Королевы завела отношения с Королем Прайда, в обход всех законов и супруги новоявленного правителя. Причем отношения перерастают в слишком уж близкие...
Сможет ли Королева вовремя предупредить опасность и избежать скандала? Причем она должна не сдавать позиций, ведь леопарды больше приспособлены к лесной охоте, нежели к битвам в саванне. Все легло на её плечи, и ей как никогда нужна поддержка.

Охотник стаи Кани обнаруживает во время охоты на территориях стаи тигрёнка, неизвестно как оказавшегося вне Клана, и берет его в семью. Это очень рискованно, на кону жизнь малыша. А если он погибнет, то доселе безразличный и вполне мирный Клан может кардинально изменить ситуацию на поле боя. В то же время тигренка нельзя сдать вожаку, ведь он наверняка использует его в качестве заложника и начнет шантажировать Клан. А охотник вовсе не из тех, кто просто так загубит невинную душу.

Клан Тигров постепенно теряет былое величие. Близкородственные связи порождают больных, недоразвитых или вообще мертвых детенышей. Постепенно усиливается раскол между Черным и Красным Драконами, бывшими до этого одним целым. По одну сторону - стремящийся к власти Черный Дракон, по другую - Глава клана, огненно-рыжий гигант, пользующийся безграничным доверием. В качестве доказательства виновности, Черный самолично отбирает у своей супруги тигренка и вышвыривает за пределы клана, на территорию Кани. Все обвинения сыплются на вожака. Сможет ли он удержаться на своем месте и сохранить клан? Или Черные захватят клан и натворят ошибок? И что станет с бедным тигренком, который даже охотиться не умеет?

А банда метисов тем временем набирает критическую мощь. Они теперь почти равны стае Кани, и намерены сдвинуть их с места Великой стаи. Они становятся опасны, в этот момент необходим сильный и умный вожак, который воспользуется этим со всей возможной пользой.

Банда Ассасинов получает от неизвестного заказ убить наследника престола Фели. Награда весьма жирная - вхождение в стаю и полное прощение всех поступков. Притесняемая метисами, банда Феникса находится в крайне затруднительном положении.

Прайд, истощенный долгим переходом, все же силен. Но в складывающейся ситуации не понимает, уж извините, ни хрена. Стаи, банды, таинственный клан полосатых... Голова кругом. На их стороне - внезапность. Поэтому они должны быть внимательными и осторожными. Сам король выходит на разведку обстановки, и встречается с кошкой из личной гвардии Королевы Фели. Заинтересованность перерастает в привязанность, привязанность превращается в большую ошибку. Королева Прайда ни о чем не подозревает, считая частые отлучки мужа его работой. А вот бедной пантере приходится хуже...